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樂凱膠片股份有限公司用募集資金置換預先投入的自籌資金公告
2015-07-01 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片         公告編號:2015-027

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:
    樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金金額為人民幣3,912.90萬元,符合募集資金到帳后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2015】698號)批準,公司首次公開發行人民幣普通股30,991,735股,每股發行價19.36元,募集資金總額為599,999,989.60元,扣除各項發行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》(信會師報字【2015】第711254號)。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
    根據公司2014年7月11日披露的《非公開發行A股股票預案》,本次發行募集資金(扣除發行費用后)擬用于下列項目:
單位:萬元
序號 項目名稱 具體項目 項目總投資額 擬使用募集資金投資金額
1 高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目 高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設 30,883 30,000
2 鋰電隔膜涂布生產線一期項目 鋰電隔膜涂布生產線建設 3,020 3,000
3 鋰電隔膜涂布生產線二期項目 鋰電隔膜涂布生產線建設 10,541 10,000
4 太陽能電池背板四期擴產項目—8號生產線 8號生產線建設 4,463 4,000
5 太陽能電池背板四期擴產項目—14、15號生產線 14號生產線建設;
15號生產線建設 13,958 13,000
合計 62,865 60,000
    如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要,公司將通過自籌方式彌補不足部分。


三、自籌資金預先投入募投項目情況
    截止2015年5月31日止,公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為3,912.90萬元。根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、公司《募集資金管理規定》等相關規定,公司決定以募集資金置換預先投入募投項目資金為3,912.90萬元,具體情況如下:
單位:萬元
序號 項目名稱 本次募集資金投入額 自籌資金實際投入 需置換資金
1 高性能鋰離子電池 PE 隔膜產業化建設項目 30,000.00 1,599.37 1,599.37
2 鋰電隔膜涂布生產線一期項目 3,000.00 1,141.02 1,141.02
3 鋰電隔膜涂布生產線二期項目 10,000.00  
4 太陽能電池背板四期擴產項目—8 號生產線 4,000.00 1,172.51 1,172.51
5 太陽能電池背板四期擴產項目—14、15 號生產線 13,000.00  
 合計 60,000.00 3,912.90 3,912.90

 

    立信會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核,并出具了信會師報字[2015]第711255號《樂凱膠片股份有限公司募集資金置換專項審核報告》。

四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監管要求
    公司于2015年6月29日召開第六屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意以募集資金人民幣3912.90萬元置換預先投入的自籌資金。詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》上的樂凱膠片股份有限公司六屆十八次董事會決議公告(2015-026)。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求;本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、 專項意見說明
    (一)監事會意見
    公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理規定》等相關規定,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    (二)獨立董事意見
    公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,相關程序符合中國證監會 《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及公司《募集資金管理規定》等相關規定。
本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司預先已投入募投項目的自籌資金情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核確認,并出具了《樂凱膠片股份有限公司募集資金置換專項審核報告》信會師報字[2015]第711255號。
公司獨立董事一致同意,公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,置換金額為3,912.90萬元。
    (三)會計師事務所意見
    根據公司募投項目的實際情況,立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司編制的截止日為2015年5月31日《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》進行專項審核,并出具了信會師報字[2015]第711255號《樂凱膠片股份有限公司募集資金置換專項審核報告》,認為公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》與實際情況相符。
    (四)保薦機構意見
    保薦機構中信證券股份有限公司就本次募集資金置換已投入自籌資金事項查閱了本次非公開發行募集資金使用可行性分析報告、項目實施進度文件以及本次董事會會議資料、監事會會議資料及獨立董事意見等,認為:
    樂凱膠片本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經第六屆董事會第十八次會議和公司第六屆監事會第七次會議審議通過;獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,并由會計師事務所出具了審核報告,履行必要的審批程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定要求。
    樂凱膠片本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項,未違反募集資金投資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
    本保薦機構將持續關注募集資金后續使用情況,督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。
    基于以上意見,保薦機構對樂凱膠片本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。

六、 備查文件
(一)公司六屆十八次董事會決議
(二)公司獨立董事關于使用募集資金置換已投入資金的獨立意見
(三)公司六屆七次監事會決議
(四)保薦機構中信證券股份有限公司關于本次資金置換的專項意見
(五)立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的專項審核報告

    特此公告。

                                  樂凱膠片股份有限公司董事會             
                                        2015年7月1日     

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